Malgré l'échec de la Chine à se redresser au troisième trimestre 2022, le marché mondial des modules IoT cellulaires connaît une croissance

Oct 25, 2023

S an Diego, Buenos Aires, Londres, New Delhi, Hong Kong, Pékin, Séoul – 27 décembre 2022

Les expéditions mondiales de modules IoT cellulaires n'ont augmenté que de 2 % en glissement annuel au troisième trimestre 2022, selon les dernières recherches du module IoT cellulaire mondial de Counterpoint et du Chipset Tracker by Application. La Chine a dominé le marché, suivie de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Les expéditions de la Chine ont diminué de 8 % en glissement annuel au cours de ce trimestre en raison d'une résurgence des cas de COVID-19. Cependant, une partie de cette baisse de la demande a été compensée par une augmentation des applications résidentielles, de serrure de porte intelligente, de surveillance des patients, de dispositif d'enregistrement, de détecteur de fumée, de drone, de compteur intelligent et d'automobile. D'autres marchés tels que l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, l'Inde, le Japon, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique ont connu une croissance saine.

Commentant le paysage concurrentiel,Directeur associéEthan Qia déclaré: "Quectel est le leader du marché des modules IoT cellulaires, suivi de Fibocom, Sunsea AIoT, China Mobile et MeiG. La Chine domine ce marché avec les cinq principaux fournisseurs de modules IoT du pays. Au cours des derniers mois, nous avons vu une certaine consolidation parmi les acteurs internationaux, commefilprendre le contrôleThalèsEntreprise IdO etSemtechacquérirSierra sans fil dans l'espace des modules IoT pour rester résilient face aux fournisseurs de modules chinois. Avec l'adoption croissante des technologies IoT dans divers secteurs, de nombreux acteurs vont se regrouper pour tirer une plus grande valeur de cette chaîne de valeur fragmentée."

Commentant l'importante dynamique technologique sous-jacente qui façonne l'ensemble de l'écosystème IoT,SeniorAnalyste de recherche Soumen Mandala déclaré: "Le marché des modules IoT subit des changements alors que la demande de technologies bas de gamme comme la 2G et la 3G diminue et se déplace vers la 4G Cat 1 et la 4G Cat 1 bis, où les applications haut de gamme passent de la 4G à la 5G. Au cours de ce trimestre, les trois premières technologies en termes d'expéditions - NB-IoT, 4G Cat 1 et 4G Cat 4 - ont représenté plus de 60 % des expéditions totales. Cependant, en termes de part de revenus, la 5G, la 4G Cat 4 et la 4G Other étaient les premières trois technologies et détenaient près des deux tiers du chiffre d'affaires total.Les technologies bas de gamme telles que NB-IoT, 4G Cat 1 et 4G Cat 1 bis permettent de connecter un plus grand nombre d'appareils IoT, tandis que les technologies haut de gamme comme 4G Cat 4, 4G Autres et 5G ajoutent plus de valeur à l'écosystème IoT.C'est pourquoi les segments automobile, routeur/CPE, PC et industriel, qui reposent principalement sur des technologies haut de gamme, génèrent plus de revenus.

Au cours de ce trimestre, nous avons vu certaines applications basées sur 4G Cat 1 et 4G Cat 1 bis être remplacées par NB-IoT. Entreprises chinoises de chipsets NB-IoTEignecometXinyi ont renforcé leurs partenariats avec les acteurs du module, notamment sur le marché domestique. En outre, il y avait peu d'options disponibles pour les chipsets 4G Cat 1 bis sur les marchés internationaux, Sequans étant l'exception. La semaine dernière,Qualcommest entré sur le marché de la 4G Cat 1 bis en lançant le chipset QCX216 en partenariat avecQuectel,Cavli sans filetMoMAGIQUE . Nous pensons que la technologie 4G Cat 1 bis commencera à gagner du terrain à mesure que les principaux acteurs des modules et des chipsets IoT se concentreront sur elle pour une utilisation dans des applications IoT massives. »

Mandal a ajouté : "Malgré une croissance plus lente des expéditions de modules IoT, les revenus des modules IoT ont augmenté de 12 % en glissement annuel au troisième trimestre 2022 en raison d'un mélange plus élevé de modules 5G et 4G Cat 4. Le prix de vente moyen (ASP) de tous les types de technologies 4G et LTE-M ont continué d'augmenter, tandis que l'ASP pour les technologies 2G, 3G, 5G et NB-IoT a diminué. On pense que 2023 sera une année décisive pour la 5G, et l'ASP pourrait tomber en dessous100 $, ce qui contribuera à faciliter une adoption plus large."

Commentant les principales tendances des applications dans l'espace IoT,Directeur associé Mohit Agrawala déclaré : « Les 10 principales applications du marché ont capturé plus de 80 % des expéditions ce trimestre, les cinq premières étant les compteurs intelligents, les points de vente, l'automobile, l'industrie et les routeurs/CPE. Les détecteurs de fumée ont connu la croissance la plus rapide, suivis des applications résidentielles et La Chine a joué un rôle moteur dans la croissance de ces trois segments à croissance rapide, alimentée par une résurgence des cas de COVID-19 dans le pays. Parmi les cinq principales applications, les applications industrielles et de routeur/CPE ont enregistré une baisse des expéditions à la fois sur une base séquentielle et annuelle. Cependant, le segment industriel présente toujours une grande opportunité en raison du nombre d'entreprises qui se lancent dans des projets de transformation numérique."

Pour des recherches détaillées, reportez-vous aux rapports suivants disponibles pour les clients et particuliers abonnés :

Counterpoint suit et prévoit sur une base trimestrielle les expéditions, les revenus et les performances ASP de plus de 1 500 SKU de modules IoT auprès de plus de 80 fournisseurs de modules IoT, 12+ acteurs de chipset, 18+ applications IoT et 10 zones géographiques majeures.

Arrière-plan

Counterpoint Technology Market Research est une société de recherche mondiale spécialisée dans les produits de l'industrie TMT (technologie, médias et télécommunications). Il dessert les principales entreprises technologiques et financières avec une combinaison de rapports mensuels, de projets personnalisés et d'analyses détaillées des marchés de la téléphonie mobile et de la technologie. Ses analystes clés sont des experts chevronnés de l'industrie de la haute technologie.

Coordonnées des analystes

Soumen Mandal

Mohit Agrawal

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Rapports connexes

Soumen est un analyste de recherche principal qui suit l'écosystème de l'IdO, de l'automobile et des télécommunications chez Counterpoint Technology Market Research. Il s'intéresse aux applications IoT, aux connexions, aux composants, aux véhicules électriques, aux voitures connectées, aux véhicules autonomes, aux semi-conducteurs, à la mobilité partagée, aux services et aux technologies émergentes.

Il a commencé sa carrière en tant qu'analyste de l'énergie chez Manikaran Power Ltd. Il a une expérience de travail avec les DISCOM et les SLDC dans l'industrie indienne de l'électricité et de l'énergie.

Il est actuellement basé à Gurgaon. Il est titulaire d'un diplôme en génie électrique et d'un MBA en marketing et finance.

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